摩根大通的衰退模型显示,衰退几率在两年内已飙升至70%

2018年12月11日 0条评论 33次查看


摩根大通计算经济衰退的概率是基于他们制作的衰退模型,衰退模型跟踪的指标包括壮年男性的劳动参与率、消费者和企业对壮年男性劳动的参与率、以及薪酬增长、耐用品和GDP的结构比例的看法。
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历史和现在:油、铜、美债收益率、波动率、长短端利差、日元汇率的对比

2018年12月10日 0条评论 46次查看


油、铜、美债收益率十年期放在上头,波动率放在上头,长短端的利差放上头,把汇率上面的一个很重要的汇率,避险性的日元放在上头,那我们来做一个基准的对比。这样的话,全球主要的一些大类资产,我们大概就可以看起来。
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每当失业率(U3)跌至低点时,就到了警惕经济走入衰退期的时候

2018年12月10日 0条评论 8次查看


没有一种理论能全面准确的描述复杂动态变化的经济现象,老外常用的工具就是翻看历史数据来寻找一些蛛丝马迹。这也是他们爱谈论周期的原因。下图上半部显示的失业率(U3),每当跌至低点时,就到了警惕经济走入衰退期的时候(阴影竖条是经济衰退期),详见下图。这不是说明年就要发生,仅提示,但愿有例外。
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